<제품 구성>
1. 영웅들의 여명 - 후한조 말기 조조와 동탁 등 각지의 영웅이 천하제패를 위해 결의를 다지는 가운데 유비와 관우, 장비는 큰 뜻을 품고 도원결의를 통해 의형제를 맺는다. 민중을 위해, 신의를 위해, 야망을 위해 전장에서 목숨을 바치는 난세의 영웅들에게 진정한 용기와 정의를 되묻는다.
2. 불타는 장강 - 조조의 노골적인 야망이 드러나자 황제는 유비에게 조조를 처단하라는 밀명을 내리고, 이를 눈치챈 조조는 막강한 군사력을 동원하여 유비를 공격한다. 치열한 전투의 와중에 의형제는 다시 힘을 모으게 되고, 유비는 당대 최고의 지략가인 제갈공명을 삼고초려의 예로써 맞이하니 마침내 영웅과 천재의 숙명적인 만남이 이루어진다.
3. 흔들리는 대지 - 조조의 천하통일을 향한 야망은 제갈공명의 전략앞에서 허망하게 무너지고, 마침내 유비는 촉의 황제